Die Aufgabe
Unsere Aufgabe ist es, die möglichen finanziellen Chancen, die im Rahmen unserer jeweiligen Klienten liegen, aufzudecken und gewinnbringend für diese anzuwenden.
Die Grundlage
Zunächst erbitten wir von Ihnen möglichst genaue Angaben über Ihre Vermögensanlagen, Ihre steuerlich relevanten Vermögenswerte, Ihr zu versteuerndes Einkommen, Ihre Finanzierungen, Ihre Versicherungen, Ihre Altervorsorge usw.
Diese Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Alle diese Informationen werden dann von uns analysiert und zu einer Stellungsnahme verarbeitet. Das heißt, wir stellen fest, ob Ihr Geld in allen Bereichen sinnvoll eingesetzt ist und was Sie gegebenenfalls tun können, um dies zu erreichen.
Die Beratung
In der Beratung werden wir anhand Ihrer Angaben Ihren finanziellen »IST-Zustand« erläutern und Ihnen Ihre persönlichen Möglichkeiten aufzeigen.
Sie entscheiden dann selbst, ob und wieweit Sie auf unsere Vorschläge eingehen möchten.
Die Kosten
In der Regel sind unsere Beratungen für Sie kostenlos. Unser Honorar beziehen wir als Provision oder Courtage von den Unternehmen und Gesellschaften, deren Leistungen Sie beanspruchen. Darüber hinaus kann auch eine individuelle Honorarvereinbarung getroffen werden.
Das Know-How
Sie werden sich sicherlich fragen, wie kann ein einzelner Berater den umfassenden und aktuellen Überblick über die Möglichkeiten der Vermögensbildung und -sicherung haben?
Wir sind Partner der WB-Treuhand GmbH Wirtschaftsberater-und Versicherungsmakler GmbH, Tübingen, einem festen Verbund von Wirtschaftsberatern. Dort kommen wir regelmäßig zusammen, um uns über die Anlagemöglichkeiten im In- und Ausland, die aktuelle Steuergesetzgebung, die geltenden Bankkonditionen usw. auszutauschen. Darüber hinaus wurden feste Gremien eingesetzt, die laufend den Markt der Vermögensbildung und -erhaltung beobachten, die einzelnen Möglichkeiten prüfen und entsprechende Empfehlungen an uns weitergeben.
Davon profitieren Sie, wenn Sie wollen, ganz direkt:
Die Referenzen
Wir sind schon seit über 20 Jahren erfolgreich beratend und vermittelnd tätig. Wir betreiben kaum direkte Werbung für unsere Dienstleistungen. Neue Interessenten sprechen uns in den meisten Fällen auf Grund der Empfehlung eines unserer zufriedenen Klienten an. Auf Wunsch werden wir Ihnen gerne einige Referenzen nennen.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unsere Beratung schätzen und davon provitieren würden und Sie uns daraufhin ebenfalls weiterempfehlen könnten.
